На Урале набирает обороты персональное финпланирование

Порядка 10 тысяч уральцев уже пользуются услугой Сбербанка по персональному финансовому планированию, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе кредитного учреждения.

Отметим, что услуга предоставляется в рамках формата обслуживания «Сбербанк Премьер» более чем в 70 офисах банка на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан.

Для каждого клиента банк формирует персональный пакет услуг, распределяя продукты в портфеле в зависимости от поставленных целей и отношения к инвестиционному риску. Это могут быть страховые продукты (инвестиционное либо накопительное страхование жизни - ЕАН), паевые инвестиционные фонды, вклады, обезличенные металлические счета и другие. Пользуясь услугой персонального финансового планирования, клиент может сразу видеть прогнозируемую стоимость своего портфеля. А специально разработанная программа отображает расчеты с детализацией до квартала.

В среднем составление финансового плана займет у клиента около 30 минут. Для клиентов «Сбербанк Премьер» услуга оказывается бесплатно. Персональный менеджер совместно с клиентом составляет личный финансовый план и предлагает комплексную стратегию управления денежными средствами.

Подробная информация на сайте www.sberbank.ru и по телефону 8-800-555-55-50. Европейско-Азиатские Новости.