ВЭБ.РФ, SberCIB и группа УГМК подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Сделка стала продолжением соглашения о базовых индикативных условиях финансирования, которое было заключено в начале 2020 года.
Как сообщает пресс-служба УГМК, общая стоимость проекта по разработке Корбалихинского месторождения составляет порядка 38 млрд рублей, из которых 15,8 млрд рублей будет профинансировано за счет кредитных средств участников синдиката в рамках Фабрики проектного финансирования, еще 1,8 млрд рублей — резервный транш. Кредитные средства будут направлены на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение оборудования, оплату проектных и строительно-монтажных работ.
«Это крупнейшее предприятие в регионе по добыче полиметаллических руд. ВЭБ.РФ как оператор Фабрики проектного финансирования не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката и выступает в роли кредитного управляющего. Мы безусловно видим перспективу продаж продукции (цинкового концентрата), реализуемого в рамках данного проекта, как на российском, так и на мировом рынке. Более того, проект позволит заместить действующих сторонних поставщиков сырья, в том числе и иностранных. Для нас принципиально важны и социальные аспекты, как, например, создание новых высококвалифицированных рабочих мест», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
Проект освоения Корбалихинского месторождения реализуется с целью долгосрочного обеспечения собственным сырьем цинкового дивизиона УГМК. Синхронно проводится реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики для увеличения объемов переработки руды.
«Мы рады участвовать в финансировании разработки крупнейшего в стране полиметаллического месторождения, что поможет России сохранить лидирующие позиции на рынке цветных металлов, а также создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию инновационных технологий в горнодобывающей промышленности.
SberCIB выделяет группе УГМК финансирование в размере 13,7 млрд рублей на срок до 8 лет под «плавающую» ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России, что с учетом условий в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ позволит клиенту получить максимально выгодные условия финансирования», — сказала вице-президент Сбербанка, директор департамента кредитования ключевых клиентов Ольга Харламова.
Корбалихинское полиметаллическое месторождение — крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России — располагается в Змеиногорском районе Алтайского края. Его запасы составляют порядка 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.
«УГМК рассматривает сделку как «пилотную» в рамках Фабрики проектного финансирования с тем, чтобы в дальнейшем распространить получаемый опыт при кредитовании других, в том числе более крупных инвестиционных проектов. Хочется поблагодарить банки-участники за реализацию столь пускай долгого, но уникального для группы УГМК проекта. Реализованная структура проектного финансирования предполагает не только разумные и комфортные для заемщика механизмы контроля реализации проекта со стороны участников синдиката, но и предоставляет весьма интересные инструменты по снижению рисков для группы УГМК. Помимо участия специализированного технического консультанта, в данном проекте предусматривается реализация комплексной программы страхования рисков, а также использование инструментов по хеджированию рисков ухудшения состояния финансовых рынков», — прокомментировал генеральный директор ОАО УГМК Андрей Козицын.
Напомним, Уральская горно-металлургическая компания — это российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.
SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.
